Come investire secondo Warren Buffet

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Come investire secondo gli insegnamenti dell’ Oracolo di Omaha, Warren Buffet

Iniziamo dicendo che investire secondo gli insegnamenti di Warret Buffet, è, come recita lo stesso Oracolo di Omaha, “semplice ma non facile”.

Difatti, come evidenziato dallo stesso Buffet, alla domanda di Jeff Bezos, patron di Amazon, sul perchè le persone non seguissero semplicemente il suo approccio e metodo d’investimento, l’ Oracolo rispose:

Perchè nessuno vuole arricchirsi lentamente

Proprio la pazienza, l’attesa, e la non-azione, ovvero l’effettiva gestione passiva sul mercato (“Il letargo, al confine con l’accidia, rimane la pietra miliare del nostro stile di investimento” – dalla lettera agli azionisti del 1990) alla base della disciplina d’investimento dell’ Oracolo di Omaha, sono quegli aspetti che più difficilmente le persone riescono ad applicare quando si approcciano ai mercati finanziari.

Eppure, senza una gestione “noiosa” dei nostri investimenti, lasciata maturare con il tempo, difficilmente riusciremo a mettere in moto un meccanismo che Warren Buffet conosce molto bene, e che gli ha permesso di diventare uno degli uomini più ricchi al mondo, ovvero l’interesse composto.

Ne abbiamo infatti già parlato all’interno di questo articolo, dove abbiamo evidenziato proprio come l’applicazione di questo principio nel tempo abbia permesso all’ Oracolo di aumentare la propria ricchezza in modo esponenziale (semplicemente lasciando che gli interessi maturati strada facendo generassero da soli, grazie al fenomeno del compounding, ulteriori interessi):

https://www.ilconsulenteintelligente.com/la-meraviglia-dellinteresse-composto/
https://novelinvestor.com/a-90-year-olds-tale-of-compounding/

Certo, per mettere in pratica uno stile d’investimento che possa seguire le orme dell’Oracolo diventa importante ragionare su 2 aspetti fondamentali:

  • Visione di lungo periodo
  • Corretta gestione emotiva/comportamentale

E’ lo stesso Warren Buffet, nel corso di questa intervista alla CNBC, ad indicarci la strada da seguire:

Detto ciò, queste sono ad oggi le 10 partecipazioni più importanti detenute da Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffet:

https://twitter.com/FinMedium/status/1340681139778854912/photo/1

I risultati ottenuti nel tempo dall’Oracolo sono qualcosa di impressionante, anche se dobbiamo registrare una lieve sottoperformance rispetto all’indice S&P500 nell’ultimo decennio (proprio a sottolineare come appunto investire sia semplice, ma non facile):

https://twitter.com/VikShuklaTweets/status/1344458979766747136/photo/1

Un’altra lezione molto importante che ci insegna (indirettamente) Warren Buffet è che investire non è facile, anche se ti chiami Warren Buffet e sei una leggenda nel campo degli investimenti.

Ad esempio, basti pensare alla decisione dell’Oracolo di liquidare le sue partecipazioni nelle compagnie aree, in seguito all’arrivo del CoronaVirus:

Questa è la successiva performance di un ETF dedicato al settore delle compagnie aree:

Un consiglio. Non chiedete a Warren Buffet cosa ne pensi dei Bitcoin:

https://www.ilsole24ore.com/art/bitcoin-versione-warren-buffett-e-veleno-topi-quadrato-AEzShXkE

Piuttosto offritegli una bottiglia di Coca-Cola. Ve ne sarà grato.

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